Adil Zeki, el nou cònsol de Turquia arriba a Batum, una petita ciutat al costat de Geòrgia (antiga URSS). Allà s'adona de la falta d'interès de l'administració estalinista, la desconfiança de la gent del seu voltant i juntament amb la falta de vigor, fa que es vagi aïllant cada vegada mentre alimenta la seva por a ser enverinat, tal com li va passar sal seu antecessor. Amb tots els intents d'assassinat i enfrontant-se a burocràcia russa, s'enamora de la seva secretaria una seguidora entusiasta d'Stalin.