Adil Zeki, el nuevo cónsul de Turquía llega a Batum, una pequeña ciudad al lado de Georgia (antigua URSS). Allí se da cuenta de la falta de interés de la administración estalinista, la desconfianza de la gente de su alrededor y junto con la falta de vigor, hace que se vaya aislando cada vez más y alimentando el miedo de ser envenenado, tal como le pasó sal su antecesor.

Con todos los intentos de asesinato y enfrentándose a burocracia rusa, se enamora de su secretaría una seguidora entusiasta de Stalin.